"Implanté dans les Grandes villes de France, Selexium a été fondé en 2009 sur les métiers de la Gestion de patrimoine et du Conseil en solutions de placements. Fort d'une expérience de près de 10 ans dans l’optimisation fiscale et l’investissement immobilier, Selexium a su miser sur une approche transversale du conseil, au service de ses clients.
Erigé sur des valeurs de performance et d’excellence, Selexium renforce rapidement son équipe d’experts dans leur domaine, comme le courtage de prêt, la gestion locative, la promotion immobilière… mais aussi l’expertise comptable et l’ingénierie financière.
Notre cabinet est actuellement à la recherche d’un(e) Conseiller(e) en Produits Financiers afin d’intégrer notre structure de Selexium Patrimoine Finance Conseil.
Rejoindre les équipes de Selexium, c'est :
● Une immersion au sein d'un groupe de collaborateurs dynamiques et passionnés où l’expérience humaine et la réussite prennent une place centrale,
● Participer à la croissance continue d'une structure offrant des perspectives de développement, tant personnel que professionnel, au travers d’un parcours d’évolution et d’un programme de formation interne,
● Une réelle montée en compétences, suivie par notre Directeur Produits Financiers : autonomie, relation avec les clients, compétences commerciales.
Missions
Directement rattaché(e) au Directeur du pôle Produits Financiers, vous serez l’interlocuteur(trice) des conseillers en gestion de patrimoine et des partenaires (assureurs et plateformes).
Vos missions principales consistent à :
● Mettre à jour la base de données clients (BIG EXPERT – O2S);
● Suivre nos indicateurs de performance, notamment via la création de tableaux de bord;
● Constituer les dossiers d’adhésion clients : analyse et validation des documents nécessaires, respect des délais et des procédures, etc.;
● Gérer les contrats : suivi du cycle de vie du contrat, de sa création via les outils partenaires à sa résiliation (notamment rachats et arbitrages);
● Traiter les appels, e-mails et courriers, centraliser les différentes demandes clients afin de les analyser et les prioriser, suivre et gérer les informations dans les délais et avec qualité;
● Coordonner et suivre la mise en œuvre des plans d’actions;
● Participer aux réunions commerciales et de service;
● Contribuer aux projets transverses;
● Être acteurs de la satisfaction clients / partenaires.
Profil
De formation minimum Bac +3 dans le domaine de l'assurance/gestion, vous bénéficiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et tout spécialement Excel (notamment les tableaux croisés dynamiques).
Vous êtes rigoureux, organisé, à l'écoute et aimez le travail en équipe. Vous avez des qualités relationnelles et un sens de la communication avéré.