Fondé en 1935, le groupe Meeschaert a pour vocation d’aider les personnes et leur famille à créer, développer et maîtriser leur patrimoine pour le mettre au service des projets formés aux différentes étapes de leur vie. Le groupe Meeschaert compte 180 collaborateurs en France et à l’international.
Missions
Dans le cadre de son développement, le groupe Meeschaert recherche un(e) :
Gestionnaire Middle-Office Successions H/F, CDI, Paris
Au sein de la Direction des Opérations et rattaché(e) au Responsable du Middle-Office Fiscalité et Successions, vous travaillerez en équipe avec l’ensemble des services de la Direction des Opérations et serez en lien direct avec les conseillers en Gestion Privée, l’Ingénierie Patrimoniale, la Conformité, les partenaires et les notaires.
Vos missions principales seront les suivantes :
Gestionnaire Middle-Office Successions H/F, CDI, Paris
Au sein de la Direction des Opérations et rattaché(e) au Responsable du Middle-Office Fiscalité et Successions, vous travaillerez en équipe avec l’ensemble des services de la Direction des Opérations et serez en lien direct avec les conseillers en Gestion Privée, l’Ingénierie Patrimoniale, la Conformité, les partenaires et les notaires.
Vos missions principales seront les suivantes :
- Assurer le traitement juridique et administratif lié à l’ouverture, à la constitution, au suivi et à la clôture des dossiers de successions (comptes titres et assurance) :
- Réaliser les courriers relatifs aux traitements des dossiers et gérer la relation avec les notaires, l’administration fiscale et/ou les partenaires assureurs ;
- Prendre en charge les traitements administratifs et/ou leur coordination ;
- Contrôler le traitement fiscal : sur les comptes titres, incidence sur les PAM, démembrement, fiscalité assurance en cas de décès ;
- Assurer la coordination des travaux des partenaires ;
- Assurer le traitement des comptes de succession en lien avec les conseillers et les notaires ;
- Prendre en charge les traitements administratifs et/ou leur coordination ;
- Contrôler le traitement fiscal : sur les comptes titres, incidence sur les PAM, démembrement, fiscalité assurance en cas de décès ;
- Assurer la coordination des travaux des partenaires ;
- Assurer le traitement des comptes de succession en lien avec les conseillers et les notaires ;
- Assurer le traitement des successions sur les contrats d’assurance-vie en partenariat avec l’assureur ;
- Suivre le règlement des successions ;
- Assurer la gestion de documents numérisés.
- Procéder aux relances nécessaires auprès des conseillers, notaires et des assureurs.
- Assurer la bonne application des procédures établies et participer à des projets d’automatisation et d’amélioration des process.
Ce poste est à pourvoir dès que possible.
Profil
Profil recherché:
- De formation Bac+2/3 en Droit Patrimonial, Banque/Finance, Notariat ou Carrière juridique ;
- Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques et le pack office ;
- Une première expérience en office notarial ou en banque serait appréciée.